Tipo de cambio: Reporte Semanal 17/06

Con entusiasmo y alegría, comenzamos una nueva semana y te presentamos el reporte semanal de Cambio Seguro. En esta edición, te ofrecemos información esencial sobre la evolución del dólar en los últimos días y los eventos que han impactado su valor. Te invitamos a descubrir estos detalles y mucho más en el artículo a continuación.

¿Qué eventos importantes influyeron en el tipo de cambio la semana previa? 

10 de junio de 2024: El mercado bursátil empieza la semana con ligeras correcciones.

• Las bolsas en EEUU se mantienen a la expectativa de la publicación de la data de inflación y la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) del 11 y 12 de junio; mientras que, en Europa, las bolsas europeas operan ligeramente a la baja, tras las elecciones al Parlamento Europeo. En Asia, las bolsas operan mixtas.

• Los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo apuntan a un triunfo de la centroderecha. Una victoria inclinada a la derecha supondría un revés para la corriente política dominante y añadiría mayor incertidumbre.

• El índice del dólar DXY se impulsa hasta los 105.3 puntos. El rendimiento de los bonos del tesoro de EEUU a 10 años sube 2 pbs. a 4.46%.

11 de junio de 2024: Los mercados bursátiles operan a la baja el martes.

• Las bolsas en EEUU caen, luego de cerrar ayer ligeramente al alza, mientras que, en Europa, las bolsas continúan reaccionando a la baja tras las elecciones del Parlamento Europeo el fin de semana. En Asia, las caídas se contagian.

• La tasa de inflación en Brasil aumentó a 3.93% anual en mayo, desde el 3.69% de abril y por encima de las expectativas del consenso del mercado de 3.89%. Para el año 2024, el Consejo Monetario Nacional ha fijado un objetivo de inflación del 3%, con un margen de tolerancia de 1.5 p.p.

• Los precios de los commodities muestran evoluciones diferenciadas. El precio del oro rebota a US$ 2,310 por onza, tras encontrar piso en US$ 2,300. El precio del cobre cae a US$ 4.39 por libra (LME) (-2.1%) y a US$ 4.48 por libra (Comex) (-1.4%), manteniendo una tendencia de corrección. El precio de petróleo rebota a US$ 78 por barril, tras la sobrerreacción de la semana anterior.

12 de junio de 2024: Vuelve el ánimo a los mercados tras la data de inflación favorable en EEUU.

• Las bolsas en EEUU suben alrededor de 1%, mientras que, en Europa, las bolsas se contagian y corrigen el sentimiento negativo inicial de la semana. En Asia, las bolsas operan mixtas.

• La inflación en EEUU se desaceleró más de lo esperado en mayo. La tasa de inflación anual cayó a 3.3%, la más baja en tres meses, frente a las expectativas del consenso del mercado de 3.4%. Según J. Bullard, ex presidente de la Fed de St. Louis, la Fed podría utilizar la reunión de julio para preparar al mercado para un recorte de tasas en septiembre, pero un recorte antes no se espera.

• La Reserva Federal estadounidense mantuvo estables las tasas de interés el miércoles y aplazó el inicio de los recortes hasta probablemente diciembre, con una previsión de una única baja del costo del crédito de un cuarto de punto porcentual este año.

13 de junio de 2024: Los mercados bursátiles operan con ganancias moderadas.

• Las bolsas en EEUU operaron mixtas tras el dato favorable del índice de precios al productor (IPP), luego de la reacción moderada tras la reunión de dos días de la Reserva Federal (Fed). En Europa, las bolsas consolidan las fuertes alzas de ayer. En Asia, las bolsas se mantienen mixtas.

• El Índice de Precios al Productor (IPP) en EEUU cayó 0.2% mensual en mayo, por debajo de las expectativas de un aumento de 0.1% y después de un alza de 0.5 % en abril. Al igual que los datos de ayer, la inflación va en dirección favorable para la Reserva Federal favoreciendo las expectativas de recortes de tasas.

• El Banco Central de Reserva del Perú mantiene la tasa de interés de referencia en 5,75 %. Luego de la reducción significativa de las tasas de inflación en el resto del mundo entre el segundo trimestre de 2022 y fines de 2023, en algunas economías se observa una leve persistencia en las tasas interanuales. Sin embargo, se espera que la inflación continúe disminuyendo de manera gradual a lo largo del año.

¿Qué eventos podrían impactar el dólar durante las próximas semanas?

Las cuentas externas del Perú se fortalecieron en el primer trimestre del 2024.

Las cuentas externas mostraron una evolución positiva durante el primer trimestre del 2024 (1T24), lo que se reflejó en el resultado de la Balanza de Pagos , en particular de las Reservas Internacionales Netas (RIN) que alcanzaron US$ 73,828 millones, monto equivalente al 28% del PBI, uno de los niveles más altos entre los países de América Latina, según estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR).

La mejora de la Balanza de Pagos estuvo sustentada, por un lado, en el superávit en la Balanza en Cuenta Corriente -debido a las menores utilidades de empresas extranjeras y a los mayores ingresos por remesas-, y, por otro, en el ingreso de capitales privados registrado en la Cuenta Financiera -destacando la mayor Inversión Extranjera Directa (IED) y la emisión de bonos en el exterior por parte de empresas bancarias-.

Para el segundo trimestre (2T24) prevemos que continúe la solidez de las cuentas externas, como lo anticipa la evolución de las Reservas Internacionales Netas (RIN) que, hasta fines de mayo registró un aumento de cerca de US$ 1,100 millones respecto al cierre del 1T24, según cifras del BCR.

Este comportamiento positivo sería liderado por el proyectado mayor superávit de la Balanza Comercial como resultado del impacto de los precios récord del cobre y del oro sobre las exportaciones mineras, así como de la recuperación del volumen exportado de harina de pescado tras superarse los efectos del Fenómeno El Niño.

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