Empezamos la semana con energía y te compartimos el reporte semanal de Cambio Seguro. Descubre aquí las actualizaciones más recientes sobre el movimiento del dólar y los elementos clave que han influido en su cotización. ¡No te pierdas los detalles más importantes a continuación!
¿Qué eventos influyeron en el tipo de cambio la semana pasada?
21 de octubre de 2024: El mercado bursátil empieza la semana con correcciones.
- Esta semana el foco del mercado serán las reuniones de los BRICS en Rusia, FMI y comentarios de miembros de diferentes bancos centrales. En China se anunciaron nuevos estímulos, pero no se vieron reacciones en las bolsas asiáticas.
- El Banco Popular de China redujo las tasas de interés clave a nuevos mínimos en su reunión de octubre. La tasa preferencial de préstamos a un año (LPR), la referencia para la mayoría de los préstamos corporativos y domésticos, se redujo en 25 pbs a 3.1%, y la tasa a cinco años, una referencia para las hipotecas inmobiliarias, se redujo por el mismo margen a 3.6%.
- El Índice de Precios al Productor (IPP) en Alemania cayó 1.4% en septiembre, por debajo de la caída de 0.8% en los dos meses anteriores. Este es el 15° período consecutivo de deflación al productor, impulsado por una fuerte caída en los precios de la energía.
22 de octubre de 2024: Los mercados bursátiles se mantienen con sesgos negativos.
- En EEUU, las bolsas pasan por tomas de ganancias tras mantenerse en niveles récord, mientras que las bolsas en Europa vuelven a caer luego de prácticamente dos semanas de recuperaciones.
- La atención estará hoy en la publicación del último informe de perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional. Actualmente, el FMI proyecta un crecimiento económico global de 3.2% en el 2024 y 3.3% en el 2025. Una revisión de crecimiento más alta reforzaría recortes de tasas más moderados.
- El índice del dólar (DXY) sube hasta los 104 puntos, máximos de más de dos meses. Los rendimientos de los bonos del tesoro a 10 años en EEUU caen ligeramente a 4.19%.
23 de octubre de 2024: Los mercados bursátiles continúan con sesgo negativo.
- Las bolsas estadounidenses y europeas siguen corrigiendo, mientras que el comportamiento de las bolsas es mixto en Asia.
- Continúa la publicación de resultados corporativos, hasta ahora el 21% de las empresas del S&P 500 han presentado sus resultados, con el 82% superando las estimaciones.
- El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo sus perspectivas de crecimiento en 3.2% para la economía global en el 2024. Para el 2025, redujo sus perspectivas a 3.2%, por debajo del 3.3% estimado en julio. Por otro lado, elevó sus previsiones de crecimiento de EEUU, Brasil y Reino Unido, mientras que redujo las proyecciones para China, Japón y la Zona Euro.
24 de octubre de 2024: Los mercados bursátiles operan con comportamientos mixtos.
- Las bolsas estadounidenses y europeas se mueven con sesgo positivo tras buenos resultados corporativos informados por Nvidia, el primero en anunciar de los 7 magníficos. En Asia, las bolsas operan con ligera tendencia a la baja.
- El precio de los commodities se mantienen relativamente estables. El precio del oro sube a US$ 2,740 por onza, luego de ligeras tomas de ganancias. La cotización del cobre se mantiene estable en US$ 4.26 por libra (LME) y US$ 4.36 por libra (Comex). El precio del petróleo WTI fluctúa entre US$ 70 y US$ 72 por barril.
- El sector servicios en EEUU se mantuvo en expansión en octubre, mientras que el sector industrial continuó en contracción. El PMI de servicios subió ligeramente a 55.3 puntos en octubre, superando las expectativas de 55.0 puntos. El sector manufacturero subió a 47.8 puntos, desde un mínimo de 15 meses en 47.3 puntos, superando las expectativas de 47.5 puntos.
¿Qué eventos podrían impactar el dólar en las próximas semanas?
El precio del oro ha alcanzado nuevos máximos históricos en US$2,740 por onza, un incremento de 32% desde principios de año.
Este nuevo récord supera el máximo anterior de finales de septiembre, cuando el oro alcanzó los US$2,685 por onza en un contexto de alta volatilidad.
Aunque factores como los conflictos geopolíticos en Medio Oriente, las elecciones en Estados Unidos y la incertidumbre sobre la recuperación económica han impulsado la demanda de oro como activo refugio, las recientes alzas parecen estar más influenciadas por un carácter especulativo.
Cuando en los mercados hay mucha euforia suelen generar una burbuja y esto podría estar pasando con el oro. Un indicador para medir la euforia del mercado puede ser el posicionamiento financiero.
Las posiciones largas se han mantenido elevadas, por encima del promedio desde marzo, es decir, durante aproximadamente ocho meses; el periodo más largo en que las posiciones largas se han mantenido por encima del promedio, excluyendo la pandemia, fue de alrededor de 12 meses.
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