Tipo de cambio: Reporte Semanal 29/07

Con mucho entusiasmo y alegría, comenzamos una nueva semana y te traemos el reporte semanal de Cambio Seguro. En esta edición, te proporcionamos información esencial sobre la evolución del dólar en los últimos días y los eventos que han afectado su valor. Te invitamos a explorar estos detalles y más en el artículo a continuación.

¿Qué eventos influyeron en el tipo de cambio la semana pasada? 

22 de julio de 2024: Los mercados bursátiles empiezan la semana positivos.

• En EEUU, las bolsas suben luego del anuncio del presidente Joe Biden de retirarse de la carrera presidencial, y recuperándose de las caídas semanales. En Europa, las bolsas también rebotan luego de las caídas de la semana anterior, subiendo en promedio un 1%. En Asia, las bolsas operan mixtas.

• El Banco Popular de China recortó sorpresivamente sus tasas de interés para estimular su economía. La tasa repo a 7 días se ubicó en 1.7%, su primera reducción en un año. La de préstamos a 5 años bajó 10 pbs a 3.85% y la de préstamos a 1 año bajó 10 pbs a 3.35%. La bolsa de Shanghái cayó a pesar del anuncio.

• La debilidad de la demanda china ha presionado los precios de los commodities. El precio del oro corrige a US$ 2,395 por onza, ligeramente por debajo de los récord de la semana anterior. El precio del cobre cae a US$ 4.14 por libra (LME) y US$ 4.18 por libra (Comex), mínimos desde abril. El precio del petróleo cae a US$89 por barril.

24 de julio de 2024: El mercado bursátil extiende las caídas de ayer.

• En EEUU, las bolsas abrieron a la baja, con el Nasdaq liderando la caída (-1.8%) por decepcionantes resultados corporativos pertenecientes a los “siete magníficos”. En Europa, las bolsas cotizan a la baja por la débil data de PMI en la Eurozona. En Asia, las bolsas se contagian de las caídas.

• El PMI compuesto de la Eurozona cayó a su nivel más bajo en cinco meses. El índice cayó a 50.1 puntos en julio, según los resultados preliminares, muy por debajo de las expectativas de 51.1.

• El índice del dólar (DXY) continúa en los 104 puntos. El rendimiento de los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se mantuvo estable en 4.24%.

25 de julio de 2024: El mercado bursátil mantiene el sentimiento negativo tras un earning season que vino por debajo de las expectativas, data económica débil en Europa y sentimiento de debilidad en la economía de China.

• Las bolsas en EEUU se moderan por buena data, con el Dow subiendo (+0.4%), pero con caídas en el S&P 500 (-0.1%) y Nasdaq (-0.6%); mientras que las bolsas europeas caen en promedio más de 1%.

• La economía de EEUU se expandió 2.8% en el 2T24, frente al 1.4% del 1T24 y muy por encima de las expectativas de 2.0%, según la primera estimación. El gasto de los consumidores aumentó más rápido (2,3% frente al 1,5%), liderado por un repunte del consumo de bienes.

• El precio del oro corrige más de 1% a US$2,360 por onza por toma de ganancias. El precio del cobre corrige a US$4.08 por libra (LME) y US$c4.12 por libra (Comex), tras encontrar soporte cercano a los US$4.0 por libra.

¿Qué eventos podrían impactar el dólar en las próximas semanas?

El mercado está incrementando sus apuestas por más de dos recortes de tasas de la Fed para este año.

En junio, la inflación en Estados Unidos se desaceleró significativamente, registrando su ritmo más lento desde 2021. Esta disminución se debió en gran parte a la esperada desaceleración en los costos de la vivienda, la mayor categoría dentro de la inflación de servicios. Este rubro aumentó sólo 0.2%, el incremento más pequeño desde agosto de 2021.

El mercado laboral, aunque todavía robusto con una tasa de desempleo del 4.1% en junio, muestra signos de debilitamiento. Esto último se refleja en el aumento en las solicitudes de beneficios por desempleo (el más alto desde fines de 2021) y en el número de personas buscando empleo por más de 15 semanas (su nivel más alto desde inicios de 2022).

El dólar se debilitó especialmente frente al yen. Además, los mercados apuestan casi por completo a recortes en las tasas de interés para septiembre y diciembre, mientras que la decisión del 31 de julio se prevé sin cambios.

En sus recientes apariciones ante el Congreso y en el Economic Club of Washington, el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, expresó su confianza en que la inflación está encaminada hacia el objetivo del 2% de la Fed.

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